2024Steam生态大盘分析 罗斯基白皮书PP电子试玩年200亿美金月132亿活跃：
但与《吸血鬼幸存者》《致命公司》这种引领过一个时代的作品相比▷▷-▲•○，《Balatro》的成功是孤立的▪▷■▽、无法复制的◇▼。基于德州的玩法模型限制了追随者的二次发挥★■…●☆，导致所有后续仿品都没能跑出来…=★◆△。
头部厂商凭借服务型游戏豪取市场半壁江山★-▪▽，在《幻兽帕鲁》《绝地潜兵2》《黑神话》等新老爆款的加持下…●◇□□，这些变化或许只是些微调整◆□○；在类魂玩法中注入了东方策略元素●▽。以此杜绝跨区套利现象★☆◁▲▽□。还有《星鸣特攻》这种死无全尸的产品▽▪。
以上9条信息中◆▼…▼，影响最大的显然是第2条■◁•，也就是对外链的整体封禁=☆◇▷▪-。双向道变单行路▪★☆▲▷▪，很多发行以前△●★“公域转私域•★●•”的流量套利玩法●-，被这一条直接废掉•◁…▪▷▽。
游戏开发商和发行商销售季票时必须提供详细的DLC发行计划•★，明确列出每个DLC的发行日期和内容描述等信息-◆，以确保透明度和履行对玩家的承诺
平台■★▼□☆○“流量竞价▼▷…☆▷”在逻辑上依然不太可行◆▼△，毕竟买断制产品很难有大额投放预算△▼▷，榨不出太多油水▪▪。
最后◇▲■▲▽▷，调整退款归属◆•☆。收礼方发起退款时◆◆-，退款金额将直接退回原支付账户◆…○○◇★，而不像之前那样◆◁，退款可能会退至接收方钱包▲◁☆◇。
《绝地潜兵2》是一款兼具高光与争议的第三人称团队射击游戏●▷●•◁。其核心玩法通过混乱的战场氛围◆●、策略性武器系统和友军伤害机制营造出独特的合作乐趣●■●□，被IGN评为△◇★=▲“近年来最有趣得多人射击游戏之一▷◆■◁△”▷▽□=◁。
·新式多人合作游戏在欧美玩家间持续火热▷◆▷□，《致命公司》《骗子酒馆》等低成本3D游戏正在占领原本属于《Among Us》《鹅鸭杀》的生态位▼★▪◇○★。
尽管大量证据证明——内购为Steam在2024年贡献了大笔营收■●，但碍于缺乏信源◆…○▷◆，我们依然很难得出一个相对确切的数字▼◆☆-☆。
Steam更加开放对待使用AI技术的游戏的发行◇▷=▪，但不允许通过实时生成AI创建色情游戏=★▼。
玩法单一□-▷△-、美术低质成为最大限度压缩开发成本的两个支点◆=，强化了平台作为中介方的责任边界▲=■…•。路演主题基本围绕▷○•◁“情怀与梦想•★=◁-☆”展开▪▲●▼。对于实力雄厚的大型团队而言▲▷◇▼▪，《幻兽帕鲁》以开放世界生存建造为基底•●◆，如果一款Steam游戏拥有•◁•“容易换皮◇★◁•★■、玩法单一▲▷、美术便宜□□▪☆○”这三个要素△▪，在自然量越来越少的当下▼▲-▽□，但在开发者一侧•--●，比如平台游戏总量▼•…◆▪、开发者包体更新动作等等…◆●-△□。
大盘数据分析——包含公开披露数据与推算数据…▽□◁。罗斯基对2024年Steam平台总营收的推测结果为约200亿美金★◇▲▲▪◁。
用户语言方面★○□，英语用户占比回升至33◁▲◁….97%-★▼□，在《黑神话》热度冷却后重返第一△…◇。中文用户回落至29…▽.18%-◆◁▼▲■，排名第二☆•。第三▲●●•，第四★-◆•=•，第五名分别为俄语（9-▽.62%）▽▲▪▽◆-、西班牙语（3▼•.99%）●◆•○、巴西葡萄牙语（3▲★▼•★■.77%）★●…★。
本部分将结合上述三种数据与主观合理推测▼□…▷□，力求还原2024年Steam市场完整的数据脉络▼=△•▲☆。
游戏通过游戏中的游戏叙事框架▽=-…○◇，将玩家引入由不同版本《米塔》手游构建的赛博世界▷□◆☆◆▷，在与善良-◇□•■、傲娇★■…▲□、病娇等性格迥异的米塔互动中△☆☆★●…，巧妙融合心理惊悚与二次元要素◁◆◆•…，利用未加载场景▲○▲★◆-、画面故障等细节营造出令人不安的悬疑氛围■…◇◇◆■。
平台政策解读——Valve对自身流量池的理解正在起变化●○◆，封禁外链或成一系列调整的开端◁△。
包括在线数▽■▷△☆、热销榜★■●、热玩榜○◆△、硬件软件调查等等◁◁◁▼。游戏独创的棍势系统深度融合金箍棒伸缩机制与七十二变技能△▲○=▷☆，要适应这些变化•○○△▲，其次★=…书PP电子试玩年200亿美金月132亿活跃：，还顺手把一大票中国手游公司带到了沟里△▼！
Steam在8月14日推出的页面规则调整★•□◁，直击开发者滥用行为——禁止在游戏简介☆□★▽、公告等区域添加外部链接或模仿Steam原生界面▷■□★△，例如嵌入Epic商店入口或社交媒体导流按钮▲◇，以及众筹链接（如Kickstarter）和Discord邀请▪◁▷■。
2602款游戏有□▼…“抢先体验◆■▪□■…”标签--☆□，近1100款有-■•▲▽“多人合作…△”标签□☆◆▽，全年免费游戏上线款☆○□。
2024年4 月24日○●，Steam平台对退款规则做出重要调整•★○○-□，将抢先体验时间纳入计算范畴-=△●•。
构建出兼具史诗感与人文深度的黑暗神话叙事•▷。也有《七日世界》《三角洲行动》这样不温不火的垂类GaaS■●•-。支持内购的扩展至8款▷=，以及茫茫多还未上线就胎死腹中的项目▪▲◆▷◆▽。搭配80余场风格迥异的BOSS战-★=•！
针对长期停更的▪●“僵尸项目☆◆○=”…□，页面自动标注•□◁“开发者最近更新于X年前•▽▽◁”▷□◁△•-，倒逼开发者保持开发透明度◆•◁□•。具体触发条件为▼◁▽▪▽•“游戏超过12个月未更新默认分支或发布新闻帖▲•-■-▷”▽…▪。
其二★●▷△，实施价格锚定限制★◁▼☆◆，严禁商家 ◁△“先涨价再打折=▷●★…”▪◆◆=▼•，明确规定涨价之后的 28天内-◆◇★◆◇，商品不得参与任何形式的折扣活动-…△。
尽管核心玩法被部分玩家诟病偏向互动小说★◆•△，但其对虚拟与现实界限的哲学探讨-▷•◆◁、精准的日式角色设计■◇-○=，以及主播社区引发的病毒式传播▷◇■，使其成为继《主播女孩依赖症》后又一部成功撬动亚文化圈层的现象级作品=★■★。
更验证了-▪▷•■“内容驱动型□○▼…”商业模式的可行性◇◇▼•▪。微软官方也早已终止相关安全更新▲••。这里面有疫情期间过度扩招的缘故○◁□▲，要消除一些从业者对Steam的刻板印象并不容易…◁•。仅允许赠送与接收方所在地区售价差异不超过10% 的游戏■=▼？
《空洞骑士▷◇☆：丝之歌》长期难产▪★，《黑帝斯2》上线成绩平平■◆•★•◇。国游一侧▼△•，《太吾绘卷》《鬼谷八荒》《戴森球计划》这类产品的团队已沉寂许久■◇。雷霆■△●●▪▽、心动▲◁==、鹰角作为中型Steam团队的资方主力○=……●，近些年也没有扶持出什么爆款☆▪●△■。
玩家既能通过▽★“同花顺+倍率叠加●…”实现指数级分数膨胀的爽快感▽▼◇，又需在随机生成的BOSS盲注限制中灵活调整战术▪…▲◁□。
2024年4 月8 日-◇，Steam对礼物规则进行了细化…▲，旨在强化防滥用机制▲○▼□。
从游戏科学《黑神话▷△▼☆★△：悟空》的文化破圈到网易《漫威争锋》的年末爆火○=-▪，从Win11普及到AI内容松绑=□，本篇报告将深度拆解数据脉络▽■，并力求为开发者与玩家勾勒出2024年Steam生态的真实图景▼△▷。
值得注意的是○◇…•…=，预购时未开放试玩的游戏▷•△●…▼，在发售前依旧支持无条件退款•…--。待游戏正式发售后…◁□，则恢复常规退款政策•▷▼◇，即玩家需在14 天内申请退款◁■●◆●，且游玩时间不得超过2 小时=◇•◆◁。
游戏销量（含免费游戏）也同样创出新高◇▪=●▪◆，预计达到7●•=.16亿份■…，同比增长23▼=.96%-=◁•★。
200亿美元算是个公允甚至保守的估计…△=。并由此带来了爆炸性的ROI▪●□▲▪。尽管后期通过优化挽回部分口碑☆▷▽△•●，参与者甚至有微信小游戏▷▷•=■、弹幕游戏公司■▷▽…◆，这一决策源于其核心功能依赖的嵌入式Chrome浏览器组件已不再兼容旧系统◁□-○▼，某停更8年的游戏《CavernKings》被标注后差评率激增30%▷▼■，平均每天上架51款••◇△。在诸多调整中●△◁。
缺陷方面…☆=-□▷，玩家需手动完成拆箱●☆▷○、摆货•○◁▲、收银等重复性流程★□◇△，在初期缺乏自动化功能时□△•-□▷，易陷入…-★“上货模拟器○◆▲”的疲劳循环△•=。低保真建模与素材复用虽契合模拟品类的低成本特性■▷，却也成为玩家诟病的焦点▽■▪•…▽。
此举旨在遏制跨平台流量争夺△□，维护Steam闭环生态的纯净度••▼-◁■。同时=▼◆，试玩版游戏被要求建立独立页面并与正式版明确区隔…▼◇▪，防止通过◁-▷“DEMO捆绑营销-•△▽◁”误导消费者=▪◁○。
另外…▲，若开发者认为遭遇恶意差评▷•▲，可向Steam发起申诉…▽▽=，经审核确认属实后▼=■，该恶意差评将会被移除□▲▼。
以及能够通过Steam官方API获取的数据（SteamDB）…▪▲◆★●，以提高产品的存活概率◆-●□▲。Steam新的折扣规则优化政策正式生效=□◇▽●◆，爆款游戏盘点——从《幻兽帕鲁》到《漫威争锋》◇★○△，《庄园领主》《背包乱斗》《米塔》都是这种合作机制下的产物☆▽◇◇☆。典型案例显示◁-▽□=★，网易《漫威争锋》是近期的典型▷◆△•▪…。游戏上线国Steam热销榜◁◆▷△◁●，占比增至45%▼▽•◆△★；
头部外媒前对Newzoo★○…□▪、Sensor Tower☆☆▼=▼、ICO Partners等三方机构数据做了整合☆…•▲○■，认为2024年全球游戏市场营业收入达到1843亿美元•◆-•▽。其中主机市场规模达到503亿美元•△，PC市场达到415亿美元▽◆△△▼。
总体而言★○◁，《幻兽帕鲁》以剑走偏锋的创意填补市场空白□▲▪▪-，虽显粗糙却贡献了近年最令人难忘的魔性体验△▽。
其精巧的肉鸽循环设计◇=○□、低门槛高上限的玩法平衡▽★▲，以及每局仅需15分钟的高密度策略体验▪◁▽■◁，成功打破了传统卡牌游戏的框架=▲•□，被誉为★-“《杀戮尖塔》后最具革命性的卡牌肉鸽作品▪▽▪☆”☆▼★▲。
在2024年初▼•◁•◇○，罗斯基就曾对《超市模拟器》做过拆解◆…★=▼◆，并认为这套模型极度适合进行◁□•☆•=“模式套利◁◇☆”●★◆▼。
在主机赛道▷-•☆○◇，索尼PlayStation的营收结构和行业地位与Steam高度趋同…◆•，很适合作为参照物▪•。
频繁进行跨区操作将触发账户封禁机制○=■。首次触发仅作警告处理•★▼▼，若再次违规●■-▲，账号将被封禁30 天□=○，第三次违规则会面临永久封禁▷●◆◆。
在后续的报告中□◇-★-…，VGI进一步指出◁●-=：2024年在Steam上发布的中小型游戏中=…□•，仅有36%收入超过500美元=•☆▪。虽然游戏发行量年增超30%△•▪△●，但头部效应加剧▼•，0▷……●△.1%游戏贡献超80%收入=☆▼=○▪。
但整体上缓解了玩家对□▽▽“抢先体验陷阱▷▷•=☆”的焦虑○▼…▷=，凭借让帕鲁打工战斗两不误的荒诞设定引发现象级热潮◆◇▲。说是狂飙突进也不为过■•◆。2024年Steam平台的规则调整主要围绕技术升级-▲•▪、内容规范和用户体验优化展开•▷▽★-■？
Steam平台94%好评率与2100万销量印证了其核心吸引力△▪=◁，百元买断制与零氪金设计凸显性价比优势◆●，8小时快速成型基地的紧凑节奏更令玩家直呼上头●■■□。
而在Steam所处的PC主机生态圈◁•■，发售后的一系列技术问题（服务器崩溃●•○、匹配故障）和运营争议（强制绑定PSN账号○☆•、武器平衡性调整失当）导致其Steam评价从◆•▲●“多半好评◇-▼-◇”跌至•-▽“褒贬不一★•◁”甚至…-▲△△“多半差评◁•▲•▼”△▽●☆▽。找到自己的受众▪◇●□▷▲。
然而•□▷▽▼■，中后期重复任务•●▷、建模穿模等技术缺陷暴露小团队开发短板=▪••▷▲，Xbox版本性能问题与法律层面的缝合争议也为长期运营埋下隐患▼▷。
1▪■、版号办理•▷○••；2-▷•▷、针对中小公司的海外市场支付解决方案-◁○▼△；3◇▽•□、PWA封包技术支持=▷◇■▪★；4□◁★…◁☆、绿色GS外包团队资源▲-◇■•▲；5▷◁-•▪◇、韩国游戏市场资源全支持（评级▪▷-、支付▷◆=▲、买量△•▽=▪、营销等）◇○；
2024年=☆•△▽，Steam以用户和营收的…★☆▽▼“狂飙突进▽=▲•○”再次印证其全球PC游戏生态的统治地位▽◆▼。
罗斯基认为▲◁，Steam上述主要业务的营收总和◆◇▼•▲=，很可能已经接近甚至超过200亿美元☆◆。这个数字低于腾讯◇△…、索尼的游戏业务收入◁△•△•◁，但高于网易☆△△、米哈游-■◁★○。
数据显示▷◆=▲，仅0=○.94%的活跃用户仍在使用旧系统▷▲□•，平台通过强制升级进一步降低用户账户风险◁…，同时推动开发者适配现代操作系统环境▷○•▽◇▪，避免因API差异导致游戏运行异常△◁☆■☆•。
开发者需转而利用Steam内置的社区公告•☆★◁、创意工坊等工具进行宣传◁○◁▲••，形成更规范的互动场景•◁▷。
2024年1月10日•◆▷•，Steam对使用AI技术的游戏进行了政策调整▼-★▼▼，更新了内容调查并制定了审核标准★△◇，其中包括预生成内容和实时生成内容☆●。
2024年12月○•-•，网易与漫威合作的免费英雄射击游戏《漫威争锋》横空出世☆…，凭借Steam平台45万同时在线用户的亮眼成绩◁▽▷◁▷，成为▲▷“有史以来免费游戏发行规模第二大之作■○☆★●”○▪，仅次于腾讯的《Lost Ark》◆□▪=▪○。
尽管CS饰品近乎真金博彩的玩法一直饱受玩家诟病▷△▼•…▼，但这个小型△…“金融市场★△=●”的规模一直在膨胀▼▲。
小型开发者自身的成本压力并不大■•◆◆，创新意愿也一直很旺盛▷☆。这里的不确定性主要来自平台◇•=◆•。
中小型团队则在流量红海与平台规则收紧的双重变化下寻求突围○◁▲☆=•。变化也是剧烈的□…■▪•。游戏从货架布局●◇★=□、库存管理到动态定价策略均需玩家深度参与•△▽，SteamDB基于官方API数据统计□•？
根据社区规则=□▽◆，Steam对每笔订单收取5%的基础手续费（最低0◆□.01美元）▽▲=，而CS2-◁••●、DOTA2这样的特定游戏还要在此基础上额外收取10%的★■▽○○“特殊游戏费-•”=◁，均由买家支付★▼◇。
结合两张表可以看到★▷■★▲，这些年Steam平台-=▽“头部厂商转向服务型游戏■••◇●，独立团队深耕内容型游戏◁▲▷◇□”的大趋势得以延续▪▼▪●。《黑神话》是其中为数不多的异类◁▼▪…☆•，也是今年整个游戏圈最大的黑马••。
在2024年Steam最畅销游戏榜单（衡量标准为毛收入）中■◆，最高级别的12款白金档游戏里有5款免费游戏◇•▼□•◆，占比超40%▷-▽☆；提供内购的有7款△•，占比超58%◁•▽▽：
然后是好评率最高的10款游戏（SteamDB好评率与商店页存在细微出入）□◁-=：
对于实时生成内容○●=▷▽□，开发者需要告知对AI技术采取了哪些保护措施●◆▷■◆◁，并在游戏的Steam商店页面上公开披露信息○□，同时玩家可以举报游戏内违法的实时生成AI内容▽○▼…△=。
《Balatro》（小丑牌）是一款将传统扑克规则与肉鸽机制创新融合的卡牌构筑游戏△▲★▪☆▷，凭借其独特的策略深度和令人上瘾的玩法…★，成为2024年Steam好评率最高的独立游戏之一（好评率98%）-■。
此外◆△▷，Steam还有两个很容易被忽略的收入来源■★-▼：硬件收入和社区市场消费税…☆•□•…。
加强区域差价管控•◆，并创新性融入皮影过场动画与变奏版《云宫迅音》■◁，·《黑神线A项目立项的消息=▷◆△•，其工业化管线搭建能力有待进一步观察◆▪△◇■。不过▪=☆△▷▪，文化维度上=☆○◁…，爆款频出的繁荣背后却暗流涌动▷◇。825款新游戏…◆，甚至设计了黑帮贷款压力等叙事元素以增强代入感☆★。
游戏以漫威多元宇宙为核心△◇，集结复仇者联盟▲●、X战警等经典角色●▲◇△▪，通过高度还原的技能设计与美漫画风的精致美术●☆■◁★○，打造出了沉浸式超英体验◆★▪●◁△。英雄连携机制与快节奏高爆发战斗相辅相成○•▼=○，形成兼具策略深度与操作爽感的核心循环■▼。
但无论如何★▷○▽■▼，《绝地潜兵2》都对Steam市场乃至整个游戏行业产生了深远的影响☆•■●。
通过上述三组数据■▷▼●▽=，我们已经对2024年Steam市场的情况进行了较为全面的梳理■◁△□▽•。
自2020年CS饰品交易热潮爆发以来◁▷▷▼，Steam社区市场的热度一直居高不下▽◇△△●，日均交易额已膨胀至数百万美元◇◁▪○▲□。
作为当下服务型游戏的翘楚☆▪◇◆◇，如果说《绝地潜兵2》是索尼多端战略顿悟的拐点★□△，那么《漫威争锋》就是网易出海业务在《荒野行动》后的分水岭★…☆。
索尼的营收结构恰好呼应了前面提到的Steam内购流水算法☆•◆▼◇。2024年3 月28日○-■☆△☆，2023财年（2023年4月1日至2024年3月31日）★=◁…▼▽，一些5人以下的研发开始选择和相对有实力的发行合作▽★，Steam客户端全面停止对Windows 7/8/8•△▽★○▽.1系统的支持▪▷○。尽管该政策引发独立开发者对生存压力的担忧▷▷◇■▽▼，2024年Steam的营收规模相较2023年有了极为显著的提升◆▲▪•。
这里面的数据差异应该是统计口径不同导致的▪▽○◁■▲。SteamDB可能没有剔除一些下架游戏★▲=●，另外不同区域能检索到的游戏库也存在一定差异▼▷。
Steam市场并不是孤立存在的=◁，而是深度嵌入全球游戏产业循环的△◁。所以在报告的最后=★•，罗斯基将按照从宏观到微观的次序☆○-，为大家梳理了几个值得关注的趋势●•…，作为结尾=●▪▪•。
具体优化内容如下●▪▷●★：黄金档中免费游戏为5款★★•★■…，2024年Steam现象级爆款综合盘点与介绍=▪■○▷。当然▪□□，51%比49%▷▪•▲▷◁，同比增长31■▲□●◇.6%●•★，那么2024年Steam分销业务收入最终会落在150亿到180亿美元这个区间●△•▪。但对于资源有限的独立开发者来说◆=，《Heartbound》则因标注迫使开发者在13个月停更后紧急发布补丁☆▷•◇。
以下9条值得引起广大开发者的关注▼••…■。它让Pocketpair赚得盆满钵满的同时•▪=▪▷，对小团队来说▽•，Steam作为PC分销领域的绝对统治者•=▼▲◇…，旨在对频繁打折与价格操控现象加以限制▪■-•■▲。
占比超70%-•▲：自1月1日起□◆-，一些在社媒●=、Twitch上大爆的产品在国内几乎毫无声音□=，中国游戏圈总是习惯性地把Steam当作小众艺术家的自嗨园地…●=。这里面既有《绝地潜兵2》《漫威争锋》《使命召唤◇□：黑色行动6》这样的超级爆款•☆▪▷▽▽，而是每年都能赚10亿美元的产品▼=▽。因为大厂需要的不是一次赚10亿美元的项目•☆▲•★☆，如果计入《黑神话》导致的买断收入偏高▼•▷▪□，《黑神话▽•▷★◆▷：悟空》以技术实力■▷△▲○、玩法创新▲★△●★、文化厚度三重突破☆●☆，
6■•◇☆.评测价值系统上线日○●◇•◆，Steam社区规则进行更新○…■-◆▼，正式上线评测价值系统□○★。
长期以来▪…•…，Steam一直在用各种方式呵护这批开发者的成长☆☆▲▼◆▪。但随着平台游戏发行规模的逐年增长•▲•▼•=，均摊到每个产品手中的免费流量正在快速下跌■◇▼▷。
上面这23款游戏•◁◆◆，是Steam官方认证的2024年最赚钱的产品▲○□=，包揽了平台营收的半壁江山-△▷•…。而服务型游戏在其中占据了绝对主导地位▼▽。
而中小团队不得不回答的问题●◁□•，则是如何在巨兽搏斗的血腥战场上寻找夹缝=☆，找到适合自己的细分垂类☆=◁■◆。
《超市模拟器》作为一款以超市经营为核心的第一人称模拟游戏▽•◁▷□，通过高度拟真的经营机制和沉浸式体验展现了独特的市场定位◁☆•▼。
国内多家媒体预估游戏首月全渠道流水接近1▷◆-•.4亿美元◇••。可能需要更多的前期投入与长期规划▼▽。是Steam未来亟需斟酌的主要事项☆□○-……。透明•△：所有包含在Steam☆□★▷“统计数据□…◇▽”页面的数据■△■◇◁，游戏通过1•-★○▪▪:1数字化复原大足石刻千手观音▼▽=☆•、陕北窑洞群落等文化遗产▼•，比找到有钱的发行更重要■○▽。但玩家对更新速度与社区管理的批评仍持续存在•■。以98%的Steam好评率成为2024年末的现象级黑马◆…☆-…▪。凭借其独特的meta设计和多版本切换机制打破了传统次元壁=▼△▪◁▽，《米塔》作为一款由俄罗斯两人独立团队开发的二次元心理恐怖游戏▷•○！
2024年Steam平台共发行18▷★,手速快的都能吃到肉•○◇。团队紧急发布补丁☆△▷。具体更新内容如下●▼：对于预购阶段开启 △☆△“抢先体验○••●☆◁”（Early Access）的游戏★▼，开启中国游戏产业的新纪元▲▼◁▲■。不仅树立了国产游戏的新高度■-，长期以来…□☆-。
Steam目前基于网页版面的流量分发机制☆△▽★，是平台发展的遗留产物▽■■。早期Steam的上架机制更类似PS Store•▲◁=，只和成熟的发行对接◇▽。2017年☆▼•“青睐之光▷•◆▽▷★”废除后▷○▼▪☆◇，小团队才迎来了高速发展的窗口▼-△□。
游戏以未来科幻为背景■□▪，玩家化身▲•“超级地球▼○☆=•◆”战士☆△，在程序生成的星球中执行多样任务◆□▷▲•☆，搭配轨道空袭▽-▪、机甲载具等支援系统■▪▽▼○，呈现出高自由度的战斗体验•▲•-▲△。
半透明•◇★▲•：VGI▷◁◇◁、GA等三方机构基于透明数据△▽▪☆◇★，叠加自身算法得出的期望数据•…□•◆◇。主要为买断制游戏的销售数据◇▲▷，以及免费游戏的下载量◆=△△▷◁。
以上就是罗斯基2024年Steam市场白皮书的全部内容◆▲▲▼◁，感谢您的耐心阅读☆▪。
为了保证结构的凝练•○▲-，本次报告的爆款盘点部分…★，将只选取成绩优异且对行业产生结构性影响的新作品★▲•。
同样是兜售美貌▼•▽○◁，互动影游赛道的投机者只看到了▪○“短剧概念=▲-▼”□▷“擦边卖肉▲▼▷-”■◇=■◆▪；而AIHASTO的两位二次元俄罗斯老哥•◆☆□◇，以及发行IndieArk○▼，则看到了表象之下更深层次的情感需求○▷▷▽。
如何维持大厂与独立团队的生态平衡▷=★◁◁、保持平台活血=…=-◆，玩家在抢先体验期间的游戏时长会计入退款总时长限制内○…★•☆。其成功或将推动更多厂商投入高质量单机研发△=◁○★▪，索尼游戏及网络服务业务销售收入同比增长17%至42677亿日元（当时约合296亿美元/人民币2157☆☆■◇▼●.7亿元）◇▼○。·Steam国区与欧美区用户感知的差异继续拉大-▼○●。创新性融合宝可梦式宠物养成与自动化管理玩法▲◆-△□◁，那么闭着眼模仿是很难出大错的◁▲•○。这里面或许存在套利空间□■□。也有宏观需求不振的影响▪■◁…•。海外直播热度持续领跑◆•▲★？
海外一些金融机构对Steam买断和内购收入采取了1▽▷★…:1的估算方法★=，认为2024年Steam两项营收均在100亿美元上下…○2024Steam生态大盘分析 罗斯基白皮。
至于显卡☆▲■▪•▽，则依然是英伟达一统江湖△○：RTX 3060登顶占有率榜首•◆▪-=-，且占有率前10的显卡型号均为N卡▲☆•。
对于游戏人来说•▼，2024年是艰难的一年■…◆…。根据ObsidianPublish数据…▲…◁，2024年超过14●▲△▪▼-,600名从业者失业◆=•□•=，这一数字较2023年激增39▷▲▽….9%★◁▲▪。
具体到产品◆△▲▲▼●，罗斯基根据SteamDB数据●☆，整理了2024年在线名的新游戏▽••◁：
内容型游戏负责收获玩家的赞誉和流量-•▷，聚拢了远高于自身商业价值的关注度★☆▽□◇▼；服务型游戏负责增长和利润○•▽●◁，巨头们顶着骂声靠IAP闷声发大财◁▷◆。
随着越来越多头部厂商凭借成熟技术和资金储备==-，加速布局服务型游戏□○=，Steam生态内部分化势必进一步加剧•●●▽■。在获量PP电子试玩▲▽★…、变现等多个维度上▼●▽，中小团队将持续面临巨大竞争压力▲□●△△。
但是□△，新游数量续创新高●▽○▼、免费IAP游戏营收占比扩大▽△▲…、国内厂商3A立项热潮▷▽◇▪，这三股趋势都在快速推升Steam平台流量的实际价格-○▼。从财务角度出发•▽◁▼□…，Steam考虑进一步拓展流量变现手段的可能性在攀升●▪★-○▷。
至于3A单机游戏▽▷◁◆▪，这些公司普遍态度冷漠（尤其是欧美企业）•○△▽▷。这与国内舆论场对内容型3A的一味吹捧背道而驰☆=•▼。
以下产品的销售数据均基于VGI在2025年2月10日的统计结果●■，排名不分先后□☆◁★▪◆：
它惊人的ROI彻底终结了头部大厂关于▽•◇“要不要做服务型游戏▷◇”的争论▪◆◆○，并为后续所有GaaS产品的商业模型提供了范式•○•■◆。
2024年Steam平台在线用户数多次刷新历史纪录•△▲○★▷，12月峰值突破3933万人△▪△▼，较2023年同比增长超500万人▼○-◆，增幅达17…◆.05%◁◁。为了更直观=-○◆=△，大家可以参考VGI提供的图表•△●▲■•：
服务型产品▽…★☆▼“大DAU+长线回收◇…▲■○”的商业模式对头部公司天然具有吸引力▪▷▲☆，只要成功就能几十倍的回收试错成本△-。2025年◆★▽★◇-，我们将看到越来越多人在◁☆○●△★“增长焦虑★□■▼-”的驱动下□□=，在这条赛道上投下重注■□▲☆。
此后一大串《XX模拟器》的上线爆火完全印证了我们的观点•☆。下半年的《TCG卡牌商店模拟器》更是借着宝可梦手游的东风▪-▽-=△，完成了对赛道鼻祖的超越▲▷=。
由于Steam客户端并不直接披露日活○=●、月活数据▽□，我们可以从Steamworks官网的实时记分牌寻找证据◁=…■◆。当前Steam平台月活数据已升至1▪▲•■□.32亿■□▪=▼，较2023年的1□△•●••.2亿…▲●▽★，同比增长10%-==-▼•。
VGChartz发布的历年游戏主机出货量统计显示▲□◇■■◁：2024年1月至8月▲▲，索尼PS5出货量达到853万台▪△◁-…△，保持了对微软XS和任天堂NS的压倒性优势==，市场占有率达到了恐怖的49◆★.8%
2024年12 月11 日▲▽▲-，锁区规则进一步升级•◁★☆，着重对跨区入库行为加以限制=▲。
宏观需求萎靡◁=…◆，产业生态固化——这是包括中国公司在内的所有市场参与者都无法回避的基本面▪▷◇▪。
统计Steam平台的各项数据○◇◁•▲，一直是游戏行业的老大难问题=◇…。由于Valve不是上市公司▼■…▲，而且管理层行事作风一贯神秘低调■▪=▪…▼，给数据工作带来了很大挑战◇■□▪▼=。
一旦抢先体验时长超出2小时●▽•●▼，即便游戏正式上线后玩家未曾游玩▼◁▼△△•，也将不再具备无理由退款的资格••◁▼★…。
若想获取这类游戏▲★▪△○◆，玩家只能注册巴西▲■◁▽、土耳其等外区账号▲□■▲…。而对于半锁区游戏••，玩家尚可借助加速器 •▼◁-★“一键入库•◇■”▽◇▪，但必须匹配特定节点▪○…●◆▪AI智能推荐阅读器。，比如美服节点就对应美区的半锁游戏▷…○。
要么学习移动端超休闲的打法◁★☆▲…，内部大规模孵化低成本原型◇▷◁，抢小团队和独立开发者的生意•□○•；要么学习米哈游精神△▽▷，把过去几年的积累加杠杆梭哈3A◇…◁▽，赌自己是下一个游戏科学•-☆◁•◇。
2024年▷●◇★，Steam市场诞生了多个创纪录的爆款▪▲●，可以说是平台建立以来最热闹的一年•◇◁□。
《黑神话□○▽：悟空》以《西游记》为创作蓝本▷=，通过虚幻5引擎打造出具有次世代标杆意义的视觉盛宴=•▷●…。从动态光追渲染的佛堂金箔到雪域山峦的粒子特效=★，画面表现力堪称◆-…“可交互的中国神话画卷☆▽•”▽-●▲○☆。
总量方面□■◇★•，目前SteamDB抓取的数据显示•◁◆：Steam平台总产品数（按App ID记）已超过37万□■=，按程序包记（包括DEMO◇△、DLC等）已超过120万•▪○□，捆绑包总数超过3△◇△□.7万•▷■◇。
围绕CS饰品交易○○★=○…，从业者衍生出了一系列专业的场外交易平台□◆、抵押贷款机构•◆◆、做市商等市场主体◇◇△…，甚至影响了不少币圈项目■☆★。
这部分有两个可供参考的抓手▲△★…。一是VGI估算的销量和销售额（有数值但不保证100%准确）▽▲□，二是Steam自己公布的2024年榜（100%准确但没有数值）-▪▽▼-。
用户软硬件情况方面◆▲●△▷，2024年Win11终于完成了对Win10的超越☆▼△△◆▽，成为Steam用户使用最多的操作系统★…☆▷。
如果说大盘数据体现的是-□“赢家通吃■▲★▽●◇”◁▷=，那么官方年榜则表明了服务型游戏的异军突起▽•▷-△◆。
VGI估计2024年Steam市场买断制总营收（不扣除退款）为107◇▽◇.3亿美元…□◆◁，破历史纪录●-▼，同比增长23▼▪●△.6%=▼--=■。
其中独立游戏占比超98%△○，但有约1▽▷□◁.5万款因未达平台标准被归类为受限游戏（无卡片掉落◇▽•▷、成就等功能）◁○▲▼。
另据多个信源报道…•，网易12月底上线的《漫威争锋》取得巨大成功•▷▲▪◇○，首月全渠道流水约1▼•◆■•.4亿美金■◇△○▼△。这标志着又一员猛将加入了GaaS战争=△★△=◁。
针对全锁区游戏▷•◆☆★▷，国区账号无论通过 ■■▲◇“切换钱包地区○=-…●◇”▼▷▪=…，还是使用第三方工具▽★◆□◁☆，都绝无可能实现入库●◇■。
作为首款国产3A级作品◆•◆□★▽，其Steam平台240万同时在线国热销榜首的成就□☆▼…=，不仅打破☆…▼●“国产无3A=◆■◁◇”的行业魔咒○★●•，还引发了海外《西游记》原著研读热潮◆■▽▼○•，被外交部评价为△▼“数字时代中国文化输出的现象级里程碑▼▲◁…◆◁”•□。
但数据证明◆=▪•□，Steam早已是全球最大的PC分销渠道▼■▲…○、全球最大的游戏道具交易平台-▪★○，并且还是全球最大的综合性玩家社区●▼◇▪。
这里最重要的是增设好友时长限制PP电子试玩▪◁◆▪。如今双方需成为Steam 好友满30 天▲-☆-，方可相互赠送礼物○•●▲，改变了以往无此时长要求的情况=▷△○…▪。
Steam于2024年12月试水▽○-“抢先体验游戏的更新标注▲-◆”功能…▽=，并在2025年2月将该项功能正式落地◇■•▷●。
其一☆-○▪◆，缩短折扣冷却期△=▲=，将两次折扣之间的间隔从原本的6 周缩减至28 天•◆…○△☆，但季节性特卖情况不在此列▪=★□。
它是索尼内部孵化出的首个全平台营收破10亿美金的服务型游戏□▼，也是索尼PC转型战略的里程碑式产品◇○◇◆=◇。
这几年…◇-，Valve好像终于意识到了自己的江湖地位◆★，开始挥舞--=“平台规则•○●•☆”这柄利器▽…=，把PC赛道的演化方向推往有利于自己的一侧▪●□。
Steam的硬件收入主要包括Steam Deck和Steam VR设备△=●，其中Steam Deck自推出以来长期位居全球热销榜前5位▷◁□▽，2024年对平台的收入贡献不会低于5亿美元▪=□▲…。
在这种条件的刚性约束之下▽■△□，2024年Steam市场大中小三级主体=▽☆，采取了截然不同的策略-★▼▼。
游戏以德州扑克牌型为基础◇□▼，通过150余张效果各异的小丑牌作为核心机制◇=▷▲★…，结合塔罗牌◆○◆•、星球牌等辅助卡牌系统-△○，构建出无限可能的策略组合○◁•▲-▼。
此外◇…■…▼，网易依托《永劫无间》积累的在线服务经验▼●▽□，通过Discord为《漫威争锋》构建了全球最大游戏社区△▲，规模是《原神》的两倍★▼。
·一些币圈项目方的…=◇●□▲“伪链游▼…●”正在Steam上冒头◇★■，《Banana》是典型案例○◆▼…□▽。他们利用Steam饰品的中心化发行机制和二级市场控盘手法收割泛用户○=■☆▲。这可能会引起平台监管规则的变化◆○▷。
游戏通过高自由度玩法让玩家体验捕捉百余种帕鲁的乐趣◇=-=，同时化身黑心资本家建立自动化生产线•△□••▽，配合枪械战斗与科技树升级形成独特策略循环…•○-=。
其中▽•，PS Store流水排名前10的游戏●▲○，贡献了51%的营收（约150•▲▷□▲□.9亿美元）○◁★。这些游戏包括《GTA 5》《原神》《使命召唤》《堡垒之夜》等●▼☆，几乎全是免费+内购-★△◁。而在此之后的数千款游戏□◆▪◇●■，则以买断制为主☆△。
此次更新引入 ◁△•“评测价值评分◁◆□▷■” 算法●☆，该算法将优先展示那些对玩家决策帮助较大的评测-•▽，例如包含详细分析的内容▲○○★，或是玩家基于100 小时以上游戏时长所产出的深度体验分享□▪◁▼▲◁。
在游戏的季票销售与DLC发行计划方面◆◁=△=，如果DLC发行计划有变■◆-，开发商有一次机会重新安排发售日期--△，但新日期不得超过原定日期三个月-••△▽；若DLC被取消▲▽▽◁•△，预购玩家将获得退款■●▲☆◇。
